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超600亿小病用药零售市场!感冒咳嗽药撑起半壁江山

  发布于:2021-08-04 08:12:24 阅读:757

   感冒止咳、胃肠道、皮肤用药等小病用药是大多数家庭的常备药。米内网数据显示,近五年中国城市实体药店终端小病用药销售规模复合增长率为3.5%,呈现小幅上扬的趋势。小病用药市场以感冒咳嗽类用药占比最大,份额接近6成。小病用药购买者占总体客流量的35.6%,是实体药店重要的引流类别。

 

  小病是指常见病多发病,是平常生活中发生频率较高、病情较轻,且在短时间内能通过药物治疗或其它治疗方式得到缓解或痊愈的疾病/症状,比如感冒咳嗽、消化不良、胃痛、皮肤炎症等。家庭药箱会常备这些疾病的药品,涉及呼吸系统、消化系统、皮肤等疾病领域。

 

  那么,小病用药的市场现状与前景如何?在7月24日2021米思会的米内专场上,米内网高级研究员叶丽珍围绕感冒止咳、胃肠道、皮肤用药这三个小病类别,为大家详细展开分析。

 

  零售药店小病用药市场地位提升,感冒咳嗽药撑起半壁江山

 

  米内网数据显示,2020年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)及中国城市实体药店终端各渠道小病用药的销售规模都出现负增长,其中城市公立医院 、县级公立医院和乡镇卫生院这三个渠道的降幅较大,下降超过15%。

 

 

  数据来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局&中国公立医疗机构终端竞争格局(数据范围包括感冒止咳、胃肠道、皮肤用药)

 

  城市公立医院和零售实体药店是小病用药的主要市场,实体药店小病用药市场规模已逼近城市公立医院,两渠道市场份额差距缩减至4%,小病用药在实体药店的市场地位愈显重要。

 

  近五年中国城市实体药店终端小病用药销售规模复合增长率为3.5%,呈现小幅上扬的趋势,但增幅逐年收窄。小病用药规模在中国城市实体药店的市场份额约为1/4,近几年呈现缓慢下滑趋势。

 

 

 数据来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局

 

  小病用药市场以感冒咳嗽类用药占比最大,市场份额接近6成。近几年感冒咳嗽类用药增幅有所下滑,受新冠疫情影响,部分感冒咳嗽类用药在实体药店的销售受限,流行性感冒发病率降低,2020年感冒咳嗽类用药的市场规模下降9%。胃肠道用药和皮肤用药在实体药店的销售则比较平稳。

 

 

 数据来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局

 

  在零售实体药店,小病用药以中成药为主,占比超过6成。但各类别的中西药分布情况存在较大差异,其中,感冒咳嗽类用药以中成药占绝对优势,占比超过80%,且呈现上升趋势;胃肠道用药则中西各一半;皮肤药还是以化学药为主。

 

  

数据来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局

 

  小病化学药TOP10品牌中,3个类别化学药前十品牌的份额都低于40%,说明小病化学药的品牌竞争状况是比较激烈的。在这样的市场环境中,也有一些品牌的市场表现不错,如华润三九的小儿氨酚黄那敏颗粒、江中药业的乳酸菌素片、浙江仙琚的糠酸莫米松乳膏等,这些品牌近五年的复合增长率都超过15%。

 

 

 数据来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局

 

  尽管感冒咳嗽类用药中成药的占比超过80%,但TOP10品牌份额不足30%。目前感冒咳嗽类用药在售品规超过1500个,可见,虽然感冒咳嗽中成药市场规模比较可观,但品种多,竞争更加激烈。

 

  

数据来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局

 

  小病用药客流量占比超过1/3,平均客单价偏低

 

  根据米内网零售市场消费者购买行为洞察系统2021年1-5月的数据,叶丽珍从客流量特征、人群特征、消费者购买特征等方面,为大家进行小病用药消费者购买行为分析 。

 

  小病用药购买者占总体客流量的35.6%,不同规模药店小病客流量都在30%以上,说明小病用药是实体药店重要的引流类别。在当下实体药店客流量逐渐减少的大环境下,小病用药需求所带来的客流量,对实体药店的运营有着重要意义。

 

  小病用药的购买人群主要集中在30-40岁、40-50岁、50-60岁这三个年龄段,合计74.1%,且该年龄分布与药店总体购买人群的年龄分布特征基本一致。其中,30-50岁人群购买小病用药的客流量占比相对更大,这个年龄段人群是家庭药箱的主要购买决策者。

 

 

  数据来源:米内网零售市场消费者购买行为洞察系统

 

  与总体相比较,小病用药的平均客单价是偏低的,只有108.0元,近8成的购买者客单价都是集中在100元以下。尽管胃肠道用药的客单价相对高一些,但较总体还是有明显的差距。

 

 

  数据来源:米内网零售市场消费者购买行为洞察系统

 

  小病用药消费者购买数量与总体持平。小病用药购买人群客品数与总体相当,平均客品数约为3.7件。小病用药的客品数分布集中在4件以内的分段,客品规以1-2种居多。

 

  

  数据来源:米内网零售市场消费者购买行为洞察系统

 

  小病用药属于强关联类别,但关联品类相对分散

 

  各类别疾病的关联购买比例超过50%,其中感冒咳嗽用药关联购买的比例最高,超过60%。这说明小病用药的购买人群大部分有购买其它产品的需求,也愿意同时购买其它产品。值得关注的是,有关联购买的消费者中,有一半是愿意接受关联购买多种产品。

 

  

  数据来源:米内网零售市场消费者购买行为洞察系统

 

  小病用药消费者关联购买的产品中前十类别的占比约为50%,体现出一定的关联性,关联购买的品类主要是小病用药的关联类别,最大的是医疗卫生材料(主要是口罩),其次是抗细菌类用药、咽喉类用药、维生素类用药和眼科类用药。

 

  但从另外一方面讲,还有50%关联的类别处于较于分散的状态。因此小病用药消费者关联购买有一定的关联性,但随机性也比较明显。

 

  总的来说,小病用药市场呈现出销售贡献低于客流贡献的特点。最后,就如何挖掘小病用药的高客流量价值、为药店做增量,叶丽珍从人、货、价三方面提出了自己的建议,如:利用注册会员增加消费者的购买粘性、利用小病用药高关联购买的特点增加关联推荐、通过消费者购买行为数据寻找有提价空间的品类和品种等。

 

  注:中国城市实体药店终端竞争格局数据库是覆盖全国293个地市及以上城市实体药店(不含县乡村实体药店),对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。

 

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